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资产配置6[1/2页]

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    为了检测学习成果,  云珞给宿主指派了一项任务――亲自分析沪深300的投资价值。

    金瑶想了想,选取最近一年的数据进行比较。

    “一年前,沪深300指数pe11.19,  点位3330,  基金价格3.25。”

    “一年后,  沪深300指数pe11.21,点位3688,基金价格3.68,”

    “指数涨幅10.75%,  基金涨幅13.23%,  年初还有1.9%的分红,实际收益13.23%+1.9%=15.13%。”

    说到这,  金瑶分外疑惑,  “奇怪,  相近的pe,  指数怎么涨这么多?指数和基金的涨幅,居然存在不小差距。不是说完全复制吗?”

    云珞:“每年6月、12月,指数会调整成分股及样本所占比例,有时调仓能带来2%4%的额外收益。”

    云珞:“大部分股票软件显示的指数会把分红剔除,不计算在内。但实际上,这部分收益基金是收到了的。到了年初、年末,会以分红的形式发放给投资者。”

    云珞:“还有,  基金可以打新,  有额外的打新收益。”

    “所以基金的表现明显优于指数。”金瑶总结。

    云落:实际情况更复杂。基金一般持有90%以上股票仓位及少量现金,  因此追踪指数会有一定误差。另外,  投资者购买基金,每年需缴纳0.6%0.9%的管理费、托管费。

    只是……进一步详细分析,  不晓得会不会把宿主弄混。

    反正额外收益能完全覆盖基金运营费用,基金的表现优于指数,结论没错,还是不说了。

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